Non dimenticare nulla, riduci lo stress e migliora la relazione con i clienti

Sei un consulente finanziario e vuoi dedicarti di più al rapporto con i clienti, delegando la gestione di scadenze e appuntamenti? Relafi, il CRM sviluppato in esclusiva per i consulenti finanziari, è lo strumento giusto: inserisci i dati di clienti e prospect, definisci le procedure e lascia che Relafi ti ricordi cosa devi fare.

App screenshot

Come funziona

CRM per il consulente finanziario

Relafi è un Customer Relationship Manager, cioè un software per la gestione delle relazioni con i clienti, specificatamente pensato per la consulenza. A differenza dei CRM più generici, focalizzati solo sulla vendita finale, Relafi agevola il consulente nell’instaurare e mantenere relazioni durature a partire da temi finanziari.

Contatti
Il principale compito di un CRM è tenere traccia di tutte le informazioni e interazioni con il cliente, raccogliendone tutti i dati e i prospetti. Tutto ciò che serve per trasmettere attenzione al proprio cliente.
Email e Calendar
L’integrazione diretta di questi due strumenti in Relafi assicura il tracciamento e l'automazione delle interazioni con i tuoi clienti. Ti permette inoltre di inviare email massive ai tuoi contatti.
Appuntamenti
Relafi non svolge solo la funzione di calendario, ma permette di pianificare automaticamente gli appuntamenti, in base alle esigenze del cliente o alla distanza del luogo dell'incontro.
To-do e processi di lavoro
Funzionalità che, oltre alle attività classiche di to-do list, mette a disposizione un motore programmabile di workflow, per rendere ogni attività semplice e "azionabile". L'obiettivo è non dimenticare nulla.
Verifiche per far lavorare i dati per te
Puoi definire delle verifiche da far eseguire a Realfi sui dati dei tuoi clienti (es. avvisami quando scade la MIFID, documento di identità o PAC) e di conseguenza fargli creare un'attività to-do, un promemoria o avviare un processo di lavoro.
Desktop e mobile
Per utilizzare Relafi non è necessario installare nulla sul PC e smartphone, è sufficiente un browser come Chrome.

Testimonial

I consulenti che lo stanno usando dicono che...

“Dalla gestione dati, alla programmazione degli appuntamenti, alle comunicazioni commerciali, Relafi è il miglior modo di gestire l’attività con i miei potenziali clienti.”

Antonio Tanzarella
Antonio Tanzarella

“Negli ultimi due anni il mio pacchetto clienti è cresciuto molto rapidamente, superando le 250 unità. Sento la necessità di rendere efficiente l'uso del mio tempo. Relafi è la soluzione che fa per me.”

Fedora Nadia Tamellini
Fedora Nadia Tamellini

“Relafi è il CRM per consulenti finanziari che mancava in Italia, uno strumento ideale per portare la relazione col cliente a un livello più alto. I suoi plus? La pagina dettagliata per ogni contatto e lo scadenziamento efficiente di qualsiasi evento, dall’appuntamento ricorrente all’aggiornamento Mifid.”

Glauco Roberto Pizzuto
Glauco Roberto Pizzuto

“Ho provato diversi CRM, dai più generalisti ai più specifici, ma per un motivo o per un altro non ne ero mai convinto.Oggi invece sono pienamente soddisfatto di Relafi: l’ho visto crescere e costruirsi intorno alle mie esigenze di consulente finanziario, diventando un insostituibile compagno di viaggio.”

Marco Cellerino
Marco Cellerino

“Relafi è uno strumento indispensabile per tenere traccia di tutto il lavoro che svolgo per i clienti.”

Marco Oliva
Marco Oliva

“Relafi ha migliorato tantissimo la mia organizzazione del lavoro. Posso pianificare ogni attività e avere sempre le informazioni a portata di mano, così il mio impegno mentale è meno gravoso e posso concentrarmi molto di più sulla crescita del mio business. Lo consiglio a tutti!”

Marco Zanoni
Marco Zanoni

“Sono consulente da quasi 30 anni e la gestione di tempo e informazioni da ricordare è sempre stata una nota dolente. Da quando uso Relafi tutto è più semplice, anche la collaborazione con la mia assistente, grazie alle sue tante nuove funzionalità. Penso che non riuscirò più a farne a meno.”

Maruska Artusi
Maruska Artusi

“Ho trovato in Relafi un ottimo strumento per organizzare a livello pratico le proprie attività, eliminando così il rischio di dimenticanze.”

Michela Bellorio
Michela Bellorio

“Avere un software che nasce per la tua professione anziché un prodotto generico, non ha prezzo. Grazie!”

Paolo Circa
Paolo Circa

“Relafi è il Gestionale che serve, un’unica soluzione per tutti i contatti provenienti da canali e database diversi, finanziari e assicurativi. Con Relafi il Team lavora in modo ordinato ed efficiente, accedendo alle informazioni ovunque, con elevati standard di sicurezza e un livello di personalizzazione che non ha rivali sul mercato dei CRM per consulenti finanziari.”

Pierfrancesco Favaro
Pierfrancesco Favaro

“Ho provato vari CRM e in Relafi ho trovato molta semplicità nell'utilizzo: si vede che "ragiona" come un consulente finanziario ed è strutturato in modo specifico per la professione. Inoltre ho ricevuto grande assistenza quando è stato necessario!”

Tatiana Ancona
Tatiana Ancona

“Relafi è lo strumento che cercavo per la gestione ottimale dei clienti e dei miei impegni. Una piattaforma in continua evoluzione che mi assiste nella gestione e pianificazione giornaliera! Lo strumento ideale per chiunque non voglia "lasciare nulla al caso"”

Valentina Tizzi
Valentina Tizzi

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Dal blog

Aggiornamenti sull'avanzamento dello sviluppo e articoli sul time management per consulenti finanziari.

Nuova funzionalità: Kanban board per Iniziative e Progetti

Scopri la nuova funzionalità Kanban board di Relafi, ideale per gestire e monitorare le tue attività in modo visivo ed efficiente. Utilizza la Kanban board per seguire tutte le fasi del processo di acquisizione di nuovi clienti, dall'identificazione dei lead fino all'onboarding. Personalizza le tue board, importa contatti dalle Analisi e ottimizza il tuo flusso di lavoro per migliorare la produttività e la comunicazione. Con Relafi, la gestione dei progetti non è mai stata così semplice e intuitiva.

Nuova funzionalità: La nuova scheda contatto

Scopri la nuova scheda contatto di Relafi, progettata per profilare i contatti in modo più efficiente e organizzato. Con le nuove sezioni Panoramica e Info, ora puoi registrare e consultare facilmente tutte le informazioni pertinenti. Personalizza categorie e tipologie per adattare Relafi alle tue esigenze specifiche e gestisci al meglio le relazioni con i tuoi clienti.

Nuova funzionalità: Personalizzazione campi anagrafica contatto

Scopri la nuova funzionalità di Relafi per personalizzare i campi dell'anagrafica dei contatti. Modifica etichette, aggiungi campi, definisci l'ordine e crea sezioni logiche. Gestisci le informazioni in modo efficiente e preciso, adattando il CRM alle tue necessità.

Nuova funzionalità: Notifiche di assegnazione delle attività

Questo aggiornamento migliora la collaborazione all'interno dei team di consulenza finanziaria, assicurando che ogni membro sia sempre informato sulle proprie responsabilità. Con notifiche immediate sia nell'app che via email, puoi gestire le tue priorità con maggiore efficienza, senza perderti nessuna attività importante.