Sei un consulente finanziario e vuoi dedicarti di più al rapporto con i clienti, delegando la gestione di scadenze e appuntamenti? Relafi, il CRM sviluppato in esclusiva per i consulenti finanziari, è lo strumento giusto: inserisci i dati di clienti e prospect, definisci le procedure e lascia che Relafi ti ricordi cosa devi fare.
CRM per il consulente finanziario
Relafi è un Customer Relationship Manager, cioè un software per la gestione delle relazioni con i clienti, specificatamente pensato per la consulenza. A differenza dei CRM più generici, focalizzati solo sulla vendita finale, Relafi agevola il consulente nell’instaurare e mantenere relazioni durature a partire da temi finanziari.
Aggiornamenti sull'avanzamento dello sviluppo e articoli sul time management per consulenti finanziari.
Nuova funzionalità: Kanban board per Iniziative e Progetti
Nuova funzionalità: La nuova scheda contatto
Nuova funzionalità: Personalizzazione campi anagrafica contatto
Nuova funzionalità: Notifiche di assegnazione delle attività