Non dimenticare nulla, riduci lo stress e migliora la relazione con i clienti
Sei un consulente finanziario e vuoi dedicarti di più al rapporto con i clienti, delegando la gestione di scadenze e appuntamenti? Relafi, il CRM sviluppato in esclusiva per i consulenti finanziari, è lo strumento giusto: inserisci i dati di clienti e prospect, definisci le procedure e lascia che Relafi ti ricordi cosa devi fare.
Come funziona
CRM per il consulente finanziario
Relafi è un Customer Relationship Manager, cioè un software per la gestione delle relazioni con i clienti, specificatamente pensato per la consulenza. A differenza dei CRM più generici, focalizzati solo sulla vendita finale, Relafi agevola il consulente nell’instaurare e mantenere relazioni durature a partire da temi finanziari.
- Contatti
- Il principale compito di un CRM è tenere traccia di tutte le informazioni e interazioni con il cliente, raccogliendone tutti i dati e i prospetti. Tutto ciò che serve per trasmettere attenzione al proprio cliente.
- Email e Calendar
- L’integrazione diretta di questi due strumenti in Relafi assicura il tracciamento e l'automazione delle interazioni con i tuoi clienti. Ti permette inoltre di inviare email massive ai tuoi contatti.
- Appuntamenti
- Relafi non svolge solo la funzione di calendario, ma permette di pianificare automaticamente gli appuntamenti, in base alle esigenze del cliente o alla distanza del luogo dell'incontro.
- To-do e processi di lavoro
- Funzionalità che, oltre alle attività classiche di to-do list, mette a disposizione un motore programmabile di workflow, per rendere ogni attività semplice e "azionabile". L'obiettivo è non dimenticare nulla.
- Verifiche per far lavorare i dati per te
- Puoi definire delle verifiche da far eseguire a Realfi sui dati dei tuoi clienti (es. avvisami quando scade la MIFID, documento di identità o PAC) e di conseguenza fargli creare un'attività to-do, un promemoria o avviare un processo di lavoro.
- Progetti e iniziative
- Gestisci azioni commerciali e progetti del tuo uffico in modo ordinato: con bacheche Kanban puoi monitorare fasi, scadenze e attività, tenendo sempre sotto controllo l’avanzamento delle iniziative.
- Desktop e mobile
- Per utilizzare Relafi non è necessario installare nulla sul PC e smartphone, è sufficiente un browser come Chrome.
- Sicurezza e privacy
- Applichiamo rigorosi protocolli di protezione dati e conformità normativa, assicurando che le informazioni sensibili rimangano private e protette in ogni fase della loro gestione. Scopri di più sulla nostra Sicurezza.
Testimonial
I consulenti che lo stanno usando dicono che...
“Dalla gestione dati, alla programmazione degli appuntamenti, alle comunicazioni commerciali, Relafi è il miglior modo di gestire l’attività con i miei potenziali clienti.”
“Negli ultimi due anni il mio pacchetto clienti è cresciuto molto rapidamente, superando le 250 unità. Sento la necessità di rendere efficiente l'uso del mio tempo. Relafi è la soluzione che fa per me.”
“Relafi è il CRM per consulenti finanziari che mancava in Italia, uno strumento ideale per portare la relazione col cliente a un livello più alto. I suoi plus? La pagina dettagliata per ogni contatto e lo scadenziamento efficiente di qualsiasi evento, dall’appuntamento ricorrente all’aggiornamento Mifid.”
“Ho provato diversi CRM, dai più generalisti ai più specifici, ma per un motivo o per un altro non ne ero mai convinto.Oggi invece sono pienamente soddisfatto di Relafi: l’ho visto crescere e costruirsi intorno alle mie esigenze di consulente finanziario, diventando un insostituibile compagno di viaggio.”
“Relafi è uno strumento indispensabile per tenere traccia di tutto il lavoro che svolgo per i clienti.”
“Relafi ha migliorato tantissimo la mia organizzazione del lavoro. Posso pianificare ogni attività e avere sempre le informazioni a portata di mano, così il mio impegno mentale è meno gravoso e posso concentrarmi molto di più sulla crescita del mio business. Lo consiglio a tutti!”
“Sono consulente da quasi 30 anni e la gestione di tempo e informazioni da ricordare è sempre stata una nota dolente. Da quando uso Relafi tutto è più semplice, anche la collaborazione con la mia assistente, grazie alle sue tante nuove funzionalità. Penso che non riuscirò più a farne a meno.”
“Ho trovato in Relafi un ottimo strumento per organizzare a livello pratico le proprie attività, eliminando così il rischio di dimenticanze.”
“Avere un software che nasce per la tua professione anziché un prodotto generico, non ha prezzo. Grazie!”
“Relafi è il Gestionale che serve, un’unica soluzione per tutti i contatti provenienti da canali e database diversi, finanziari e assicurativi. Con Relafi il Team lavora in modo ordinato ed efficiente, accedendo alle informazioni ovunque, con elevati standard di sicurezza e un livello di personalizzazione che non ha rivali sul mercato dei CRM per consulenti finanziari.”
“Ho provato vari CRM e in Relafi ho trovato molta semplicità nell'utilizzo: si vede che "ragiona" come un consulente finanziario ed è strutturato in modo specifico per la professione. Inoltre ho ricevuto grande assistenza quando è stato necessario!”
“Relafi è lo strumento che cercavo per la gestione ottimale dei clienti e dei miei impegni. Una piattaforma in continua evoluzione che mi assiste nella gestione e pianificazione giornaliera! Lo strumento ideale per chiunque non voglia "lasciare nulla al caso"”
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