Relafi

Nel lavoro del consulente finanziario la pianificazione e il rispetto delle scadenze sono fondamentali. Relafi, il CRM preferito dai consulenti finanziari, evolve ancora una volta introducendo una funzionalità richiesta da tempo dagli utenti: le Attività con scadenza settimanale. Non solo, abbiamo anche ripensato completamente la visualizzazione delle attività per offrire una gestione ancora più semplice, immediata ed efficace.

Scopri i vantaggi delle nuove Attività con scadenza settimanale

Fino a oggi, Relafi permetteva di impostare una scadenza precisa a livello di giorno o addirittura orario. Spesso però le attività non richiedono una data precisa, ma semplicemente di essere completate entro la settimana. Da oggi, puoi finalmente pianificare con maggiore flessibilità:

Pianificazione flessibile: Ora puoi impostare attività con scadenza settimanale, da completare entro la domenica, senza vincolarti a un giorno specifico.
Priorità visiva immediata: Le attività da svolgere oggi hanno uno sfondo giallo, le attività settimanali uno sfondo grigio e tutte le altre uno sfondo bianco, permettendoti una rapida identificazione delle priorità.
Gestione scadenze: Se non completi un’attività settimanale entro domenica, questa passerà automaticamente nell'elenco delle attività scadute, aiutandoti a non dimenticare nulla.

Una nuova visualizzazione che migliora la gestione quotidiana

Abbiamo ripensato l’interfaccia delle attività per facilitarti ulteriormente:

Ordine ottimizzato: Relafi mostra prima le attività giornaliere, seguite dalle attività settimanali, e infine le attività future raggruppate per data. Questo ordine ti permette di focalizzarti prima sulle attività urgenti del giorno, poi di valutare se oggi hai spazio per svolgere anche attività settimanali, e infine avere una visione di ciò che dovrai affrontare nei giorni successivi.
Visione a lungo termine: Quando visualizzi settimane future, Relafi mostra invece prima le attività con data precisa e in coda le attività settimanali, consentendoti una visione più strategica delle settimane successive.

Panoramica completamente rinnovata per una gestione ottimale

Non ci siamo fermati alle attività. Abbiamo completamente ridisegnato la sezione Panoramica per offrirti un’esperienza d’uso ancora più immediata:

Calendario centrale: Ora il calendario occupa tutta la larghezza della pagina, mostrandoti immediatamente tutti gli appuntamenti programmati.
Attività organizzate chiaramente: Subito sotto il calendario trovi le tue attività suddivise chiaramente in tre liste affiancate:

Attività da fare
Attività scadute
Attività da pianificare

Percorso intuitivo: Scorri dall’alto al basso, passando dagli appuntamenti alle attività, ottenendo così una visione chiara e immediata della tua settimana lavorativa.

Per implementare questa miglioria abbiamo rimosso il riquadro dedicato ai promemoria, sostituito da un banner giallo posizionato in alto alla pagina. Questo banner ti segnala immediatamente quanti promemoria hai e ti fornisce un rapido accesso alla pagina dedicata. Un piccolo compromesso che rende l’intera esperienza di gestione quotidiana molto più ordinata e funzionale.

Prova subito le nuove funzionalità!

La nuova scadenza settimanale e la Panoramica riprogettata sono già disponibili nel tuo account Relafi. Migliora immediatamente la tua organizzazione settimanale, gestisci meglio le priorità e aumenta la produttività fin da subito.

Scopri ora come Relafi può rendere ancora più efficace la tua attività di consulente finanziario!

Nuova funzionalità: Attività con scadenza settimanale e Panoramica rinnovata