Relafi

Nella consulenza finanziaria, l'incontro con il cliente o il potenziale cliente rappresenta un momento cruciale. È proprio durante questi appuntamenti che si costruiscono relazioni durature e basate sulla fiducia. Relafi, il software CRM per il consulente finanziario, è orgoglioso di presentare la nuova funzionalità "Scheda Appuntamento", che consente di gestire e organizzare con maggiore efficienza ogni incontro con i tuoi clienti.

I vantaggi della nuova Scheda Appuntamento

La nuova funzionalità è stata progettata per ottimizzare l'organizzazione degli appuntamenti e migliorare la gestione del follow-up. Ecco alcuni dei principali vantaggi:

Centralizzazione delle informazioni: Tutti i dettagli dell'appuntamento (orario, luogo, partecipanti, note) sono ora raccolti in un'unica scheda facilmente consultabile, eliminando la necessità di ricercare informazioni sparse tra calendario e scheda contatto.
Annotazioni precise: Puoi aggiungere note dettagliate durante o subito dopo l'incontro, assicurandoti di avere sempre chiari gli argomenti trattati e le esigenze specifiche del cliente.
Attività e processi collegati: Dall'incontro nascono spesso attività o processi da svolgere. Ora puoi facilmente creare e visualizzare queste attività direttamente nella scheda appuntamento, mantenendo un tracciamento chiaro e immediato degli step successivi.
Collegamento rapido: Ogni attività o processo derivante da un appuntamento presenta chiaramente la data dello stesso con un collegamento diretto alla scheda appuntamento, velocizzando la navigazione e il controllo.
Miglior visibilità nelle interazioni: Nella lista "Ultime interazioni" della scheda contatto, gli appuntamenti mostrano ora le note e il numero delle attività o processi collegati, offrendo una panoramica immediata sul contenuto e sugli sviluppi derivati dall'incontro.

Caso d'uso: Gestione efficace di un incontro periodico con un cliente

Un consulente finanziario incontra periodicamente i clienti per discutere l'andamento degli investimenti e definire eventuali nuovi obiettivi. La nuova Scheda Appuntamento permette di gestire in modo ottimale questo processo:

Preparazione: Il consulente apre la scheda appuntamento, verifica tutti i dettagli logistici (data, luogo, partecipanti) e aggiunge eventuali informazioni preliminari utili per la discussione.
Durante l'appuntamento: Mentre discute con il cliente, il consulente annota direttamente nella scheda le esigenze espresse, le osservazioni sui cambiamenti geopolitici e finanziari e le eventuali decisioni condivise.
Follow-up: A fine incontro, il consulente inserisce rapidamente nella scheda appuntamento le attività e i processi da svolgere, assegnandoli eventualmente a collaboratori.
Gestione post-incontro: Tutte le attività inserite sono facilmente rintracciabili tramite collegamenti diretti alla scheda appuntamento, consentendo al consulente di verificare lo stato di avanzamento e prepararsi efficacemente per gli incontri successivi.

Come funziona e dove la trovo

La nuova funzionalità Scheda Appuntamento è accessibile direttamente cliccando sugli appuntamenti già presenti nelle liste o nel calendario di Relafi. La scheda appuntamento si apre solo se l'appuntamento ha uno o più contatti come partecipanti. Una volta aperta, potrai:

Consultare e modificare rapidamente i dettagli dell'appuntamento.
Aggiungere e consultare note specifiche cliccando il pulsante con la matita nel riquadro "Note salienti".
Inserire attività collegate cliccando il pulsante + del riquadro "Attività".
Inserire processi collegati cliccando il pulsante + del riquadro "Processi".

Scopri subito la nuova Scheda Appuntamento

Migliora immediatamente il modo in cui gestisci i tuoi appuntamenti e rendi più efficaci le tue relazioni con i clienti. Prova oggi stesso la nuova Scheda Appuntamento di Relafi e ottimizza il tuo lavoro quotidiano!

Nuova funzionalità: Scheda Appuntamento per incontri efficaci e organizzati