29/05/2024
Nuova funzionalità: Personalizzazione campi anagrafica contatto
Ogni consulente finanziario ha il proprio modo di lavorare, con necessità e preferenze uniche che richiedono soluzioni su misura. Per venire incontro a queste esigenze, Relafi ha sviluppato una nuova funzionalità che permette di personalizzare i campi dell'anagrafica del contatto, offrendo una maggiore flessibilità nella gestione delle informazioni.
A cosa serve
La funzionalità di personalizzazione dei campi anagrafici consente di adattare l'applicazione alle specifiche modalità operative del consulente. Con questa nuova feature, puoi modificare le etichette dei campi, aggiungere nuovi campi personalizzati, definire l'ordine e raggruppare i campi in sezioni logiche. Questo ti permette di creare un'interfaccia che rispecchi perfettamente le tue esigenze lavorative, migliorando l'efficienza e la precisione nella gestione dei dati dei tuoi contatti.
Come funziona e dove la trovo
La personalizzazione dei campi anagrafici è facilmente accessibile dal menu principale di Relafi. Ecco come procedere:
- Vai alla voce di menu Impostazioni > Campi personalizzati.
- Cliccando su un singolo campo, puoi modificarne l'etichetta per adattarla alle tue esigenze specifiche.
- Aggiungi nuovi campi cliccando sul pulsante Aggiungi campo. Per ulteriori dettagli, consulta l'articolo dedicato ai campi personalizzati.
- Crea nuovi gruppi di campi per una migliore organizzazione logica, ad esempio, un gruppo denominato Dati finanziari.
- Cambia l'ordine dei campi o spostali tra i gruppi trascinandoli tramite l'icona con i sei pallini.
- Nascondi campi in base al tipo di contatto (persona, azienda) e per categoria (cliente potenziale, cliente, fornitore/collaboratore, ex cliente) cliccando sull'icona a forma di occhio.
- Personalizza i campi con menu a tendina, come categoria e sesso, modificando le opzioni disponibili.
