15/06/2024
Nuova funzionalità: La nuova scheda contatto
Conoscere a fondo il cliente è la chiave per entrare in empatia e creare relazioni durature. In un settore in cui la fiducia e la comprensione reciproca sono fondamentali, Relafi, il software CRM pensato specificatamente per i consulenti finanziari, ha ripensato la scheda contatto per permetterti di profilare in modo più efficiente ogni contatto, registrando tutte le informazioni pertinenti alla consulenza in modo ordinato e facilmente consultabile.
A cosa serve
La nuova scheda contatto è stata progettata per offrire una panoramica completa e dettagliata di ogni cliente. Grazie a questa nuova funzionalità, potrai registrare e organizzare tutte le informazioni rilevanti, rendendo la lettura e l'accesso ai dati più semplice e immediata. Questa innovazione ti aiuterà a gestire meglio le relazioni con i tuoi clienti, migliorando la qualità del servizio offerto.
Come funziona e dove la trovo
Accedendo alla scheda contatto, noterai due nuove sezioni: Panoramica e Info.
Panoramica. In questa sezione troverai tutte le informazioni necessarie per avere un quadro immediato della relazione con il cliente. Include le ultime interazioni, le etichette, la pianificazione degli appuntamenti e le attività da pianificare. È pensata per darti un colpo d'occhio su tutti gli aspetti chiave del rapporto con il cliente.
Info. Questa sezione raccoglie tutti i dati anagrafici, i numeri di telefono, le email e gli indirizzi fisici del contatto. A questi si aggiungono un gran numero di sotto sezioni per raccogliere efficientemente e ordinatamente le informazioni rilevanti del contatto.
Le nuove sottosezioni introdotte sono:
- Famiglia. Possibilità di aggiungere tutti i familiari del contatto. Puoi iniziare con il nome e la data di nascita e successivamente creare una scheda contatto separata se necessario.
- Referenze. Elenco delle referenze fornite dal contatto.
- Cointestatari. Elenco dei cointestatari.
- Lavoro. Elenco dei posti di lavoro negli anni, con la possibilità di collegare contatti aziendali.
- Immobili. Elenco degli immobili di proprietà o in affitto.
- Entrate e uscite. Elenco delle voci di budget del contatto.
- Investimenti in beni tangibili. Elenco degli investimenti in beni come diamanti, oro, opere d'arte, terreni, ecc.
- Investimenti in altre banche. Elenco degli investimenti presso altre banche.
- Rischi. Elenco delle tipologie di rischi (casa, salute, professionale, ecc.) e indicazione se assicurato.
- Hobby e interessi. Elenco degli hobby del contatto.
- Esigenze. Elenco delle esigenze e degli obiettivi che il contatto vuole realizzare con il proprio patrimonio (es. acquisto casa, prepararsi alla pensione, ecc.)
È possibile aggiungere una voce a ogni sezione tramite il pulsante + in basso a destra del riquadro.
Per i familiari, puoi aggiungere dati o collegare un contatto già esistente. Ad esempio, per un figlio, puoi iniziare con nome e data di nascita per fare gli auguri e successivamente creare una scheda contatto separata.
Lo stesso processo si applica alle aziende nella sezione Lavoro e ai contatti nella sezione Referenze.
È anche possibile personalizzare tutte le categorie e le tipologie, è sufficiente digitare l’etichetta della nuova categoria e ti verrà proposto di aggiungerla.
Una nuova sezione Impostazioni > Categorie e tipi è stata aggiunta appositamente per questo, consentendoti di adattare ulteriormente Relafi alle tue esigenze specifiche.
La nuova scheda contatto di Relafi rappresenta un significativo passo avanti nella gestione dei clienti, permettendoti di raccogliere e organizzare tutte le informazioni necessarie in modo intuitivo e dettagliato. Questa funzionalità non solo migliora l'efficienza della profilazione, ma ti offre anche una comprensione più profonda e completa delle esigenze dei tuoi clienti, facilitando la costruzione di relazioni durature e basate sulla fiducia. Con Relafi, il tuo CRM per consulenti finanziari, la gestione dei contatti non è mai stata così avanzata e personalizzata. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e nuove funzionalità che continueranno a supportare il tuo successo professionale.