Relafi

Nella gestione dei progetti e delle attività, la visualizzazione del flusso di lavoro è fondamentale per mantenere un'organizzazione efficiente e produttiva. Relafi, il software CRM per il consulente finanziario, è lieto di annunciare l'introduzione della funzionalità Kanban board all'interno della sezione Iniziative e progetti, uno strumento potente che ti permette di organizzare e monitorare le tue attività in modo visivo ed efficiente.

I vantaggi delle Kanban board

Le Kanban board sono parte integrante del Metodo Toyota e state sviluppate per migliorare la gestione del lavoro attraverso una rappresentazione visiva del flusso delle attività. Ecco alcuni dei principali vantaggi di utilizzare le Kanban board:

Visualizzazione del flusso di lavoro: Le Kanban board ti permettono di vedere tutte le attività in un unico colpo d'occhio. Ogni attività è rappresentata da una scheda, in Relafi il contatto, che può essere spostata tra le colonne, che rappresentano le diverse fasi del processo lavorativo. Questo ti consente di avere una visione chiara e immediata dello stato di avanzamento del progetto.
Miglioramento della produttività: Con una Kanban board, puoi facilmente individuare colli di bottiglia e inefficienze nel processo di lavoro. Questo ti permette di intervenire tempestivamente per ottimizzare le risorse e migliorare il flusso di lavoro, aumentando così la tua produttività.
Flessibilità e adattabilità: Le Kanban board sono altamente flessibili e possono essere adattate a diversi tipi di progetti e metodologie di lavoro. Puoi personalizzare le colonne in base alle fasi specifiche del tuo processo lavorativo e aggiungere o rimuovere schede a seconda delle esigenze.
Miglioramento della comunicazione: Le Kanban board facilitano la comunicazione, poiché tutti possono vedere lo stato delle attività e le responsabilità individuali. Questo trasparente flusso di informazioni riduce la necessità di lunghe riunioni e aggiornamenti continui, permettendoti di concentrarti sul lavoro.
Focus sulle priorità: Utilizzando le Kanban board, puoi facilmente stabilire le priorità delle attività e assicurarti di concentrarti su ciò che è più importante. Le schede possono essere organizzate e riordinate in base alla priorità, rendendo chiaro su cosa lavorare prima.

Caso d'uso: Acquisizione di un Nuovo Cliente

Un consulente finanziario può utilizzare una Kanban board per gestire l'intero processo di acquisizione di un nuovo cliente, dalla fase di identificazione del potenziale cliente fino alla sua integrazione completa come cliente attivo.

Colonne Kanban:

Lead potenziali: In questa colonna vengono inseriti tutti i potenziali clienti identificati attraverso vari canali come referenze, campagne di marketing, eventi, ecc.
Contatto iniziale: I lead potenziali che sono stati contattati per la prima volta per presentare i servizi del consulente finanziario vengono spostati qui. In questa fase viene stabilito un primo contatto via telefono, email o appuntamento.
Qualificazione: Qui si trovano i lead che hanno mostrato interesse e con cui viene condotta una qualificazione per determinare la loro idoneità e interesse concreto nei servizi offerti.
Proposta inviata: In questa colonna sono inseriti i lead a cui è stata inviata una proposta formale basata sulle loro esigenze finanziarie e sui servizi offerti dal consulente.
Valutazione del lead: I lead che stanno valutando la proposta vengono spostati in questa colonna. Il consulente rimane a disposizione per rispondere a domande e fornire ulteriori informazioni.
Decisione finale: Questa colonna raccoglie i lead che hanno preso una decisione finale riguardo all'adesione ai servizi del consulente. Può includere sia coloro che hanno accettato la proposta sia coloro che l'hanno rifiutata.
Non interessati: In questa colonna vengono spostati i lead che hanno dichiarato di non essere interessati ai servizi offerti. Questo aiuta il consulente a mantenere una chiara distinzione tra i lead da seguire attivamente e quelli che non necessitano di ulteriori contatti.
Onboarding cliente: Una volta che un lead ha deciso di aderire, viene spostato in questa colonna per la gestione delle attività di onboarding e integrazione come cliente attivo.

Vantaggi della Kanban board per questo caso d'uso:

Organizzazione del processo di acquisizione: Permette di gestire in modo strutturato tutte le fasi dell'acquisizione di nuovi clienti, migliorando la visibilità e il controllo.
Tracciamento delle interazioni: Facilita il monitoraggio delle interazioni con i lead, assicurando che nessun passo venga trascurato.
Efficienza operativa: Ottimizza il flusso di lavoro del consulente, riducendo i tempi di gestione e aumentando la produttività.
Gestione chiara dei non interessati: Mantiene una chiara distinzione tra i lead interessati e non interessati, migliorando la focalizzazione degli sforzi del consulente.

Come funziona e dove la trovo

La nuova funzionalità Kanban board di Relafi è disponibile all'interno della sezione Pianificazione >Iniziative e progetti. Ecco come accedervi e iniziare a utilizzarla:

Crea una nuova Kanban board: clicca sul pulsante Aggiungi per iniziare a configurare la tua Kanban board dai un nome alla board

Aggiungi le colonne: definisci le colonne che rappresenteranno le fasi del tuo processo lavorativo (ad esempio, "Da fare", "In corso", "Completato"). Clicca sul pulsante Aggiungi colonna e poi clicca sul nome dato alla colonna in automatico da Relafi per modificarlo. Puoi anche trascinare le colonne per cambiare l’ordine.

Aggiungi i contatti: Clicca sul pulsante + Aggiungi elemento all'interno di una colonna per aggiungere un nuovo contatto.

Importazione da analisi: I contatti possono essere importati anche dalle analisi. Usa il pulsante Importa da Analisi per scegliere l’analisi da cui importare. I contatti presenti nel risultato dell’analisi verranno importati nella prima colonna. Se un contatto è già presente in una delle colonne dell’iniziativa non verrà importato.

Gestisci lo stato dei contatti: Trascina i contatti tra le colonne per aggiornare lo stato di avanzamento del lavoro. Puoi anche cliccare su una scheda per accedere alla scheda contatto.

La nuova funzionalità Iniziative e progetti di Relafi ti offre uno strumento potente per organizzare e monitorare le tue attività in modo visivo ed efficiente. Sfruttando i vantaggi delle Kanban board, potrai migliorare la tua produttività, ottimizzare il flusso di lavoro e comunicare in modo più efficace. Prova subito la nuova funzionalità e scopri come Relafi può aiutarti a gestire i tuoi progetti con maggiore efficienza e successo.

Nuova funzionalità: Kanban board per Iniziative e Progetti