Come nasce l’idea di Relafi, il CRM italiano dedicato ai consulenti finanziari

Durante il periodo di lockdown ho potuto osservare attentamente mia moglie, consulente finanziario per un noto gruppo bancario, durante le sue giornate lavorative. Ho compreso che le sue competenze finanziarie sono solo uno dei motivi del successo che stava riscuotendo nel suo lavoro. Ciò che davvero fa la differenza è la sua capacità di costruire e mantenere relazioni di valore e di lungo termine. Nadia riesce a essere parte della vita dei suoi clienti senza essere invadente, creando l’empatia e la fiducia necessarie per comprenderne al meglio le necessità.

Questo aspetto essenziale del suo lavoro mi era oscuro e, all’epoca,non comprendevo l’enorme lavoro che ne deriva; riuscire a trasmettere attenzione, essere presenti al fianco dei propri clienti costa molto impegno. Ogni informazione così come ogni piccolo dettaglio anche della vita personale, vanno ricordati. I contatti devono essere mantenuti costantanti, con incontri, telefonate o semplici messaggi Whatsapp. Bisogna essere sempre disponibili per dare supporto quando si presentano imprevisti o difficoltà nella vita dei clienti. Inoltre, non ci sono orari! Ho capito che solo creando questo tipo di relazione, il consulente finanziario avrà ancora più successo.

È grazie a tutto quello che ho compreso in quel periodo che la mia vita è cambiata. Se è stato importante scoprire che il successo di mia moglie dipende dalla qualità delle relazioni che riesce ad instaurare, accorgermi che ogni informazione, dalla più piccola alla più importante, veniva archiviata unicamente nella sua testa, togliendo spazio e tempo alla possibilità di dedicarsi a far crescere il suo business, lo è stato ancora di più. Mia moglie non utilizzava uno strumento informatico per semplificare ed efficientare questo aspetto così importante della sua professione.

Come professionista dell’ambito informatico, ho cercato di porre rimedio alla situazione. A quel tempo ero dirigente IT per un grande gruppo editoriale e una delle mie responsabilità era proprio la gestione ed evoluzione dei CRM del gruppo. Un CRM (Customer Relationship Management) è un software specifico, creato per gestire le relazioni con i clienti. È stata per me quindi una cosa del tutto naturale provare ad aiutare mia moglie a individuare il CRM più adatto a lei: “fortunatamente” non ci sono riuscito.

Mi sono accorto subito che non esisteva alcun CRM italiano specifico per questo settore, uno strumento che permettesse di gestire queste relazioni velocemente e con semplicità, in modo intuitivo ed efficace. Così ho deciso di crearlo io!

Relafi, il primo CRM dedicato ai consulenti finanziari, è nato in questo modo: ho individuato un’esigenza e l’ho trasformata in opportunità di miglioramento per il lavoro di chi costruisce rapporti basati sull'affidabilità, per chi pensa che la tecnologia agevoli la crescita del business, per chi desidera liberare il proprio tempo dalle trappole della memoria.

Il resto è storia: sono tornato a essere imprenditore, abbandonando un ruolo dirigenziale con ampia autonomia e ottimi riconoscimenti, da cui ho ricavato grande esperienza nel time management legato alla produttività, che oggi posso mettere a frutto in questo nuovo progetto affascinante e stimolante.

E questo è solo l’inizio.