Relafi

Nel mondo frenetico dei consulenti finanziari, mantenere l'ordine tra appuntamenti e impegni è fondamentale. Relafi, il nostro affidabile software CRM per consulenti finanziari, introduce una novità pensata per rendere la tua agenda ancora più chiara e gestibile: l'assegnazione dei colori ai diversi calendari. Scopriamo come questa nuova funzionalità può trasformare la tua organizzazione quotidiana.

Perché è utile poter assegnare i colori ai calendari?

L'aggiunta di colori ai calendari mira a semplificare la tua pianificazione visiva. Distinguendo a colpo d'occhio gli appuntamenti personali da quelli professionali, o separando gli incontri con clienti diversi, potrai immediatamente identificare la tipologia di impegno, ottimizzando la gestione del tempo e riducendo lo stress. Un calendario colorato non è solo più gradevole alla vista, ma facilita anche la comprensione delle tue giornate.

Come posso assegnare un colore ad un calendario?

Per personalizzare i colori dei tuoi calendari, Relafi sfrutta un'intelligente integrazione con le piattaforme di calendario più diffuse, come Microsoft e Google. La nostra piattaforma cerca di adottare automaticamente il colore già impostato per ciascun calendario. Se desideri apportare modifiche, puoi facilmente personalizzare i colori accedendo a Impostazioni > Integrazioni e selezionando l'opzione Modifica per il calendario interessato. Questa flessibilità assicura che ogni calendario rifletta esattamente le tue preferenze e le tue esigenze

Con l'introduzione dei colori personalizzati nei calendari, Relafi continua a dimostrarsi uno strumento essenziale per i consulenti finanziari, facilitando la gestione delle relazioni e degli appuntamenti. Questa nuova caratteristica, insieme alle numerose altre presenti sulla piattaforma, rende la gestione del tempo più intuitiva e meno stressante

Nuova funzionalità: Personalizzazione dei calendari con colori distintivi