10/02/2024
Nuova funzionalità: Data ultimo incontro e Data prossimo incontro pianificato a calendario
Gestire gli incontri con i clienti è cruciale per ogni consulente finanziario. Ecco perché Relafi, il nostro software CRM dedicato ai consulenti finanziari, introduce due nuovi strumenti per rendere questa attività ancora più semplice e intuitiva. Scopriamo insieme di cosa si tratta.
Perché sono utili la data ultimo incontro e prossimo incontro pianificato a calendario?
Questa nuova funzionalità, la data dell'ultimo incontro e quella del prossimo incontro pianificato, sono progettate per aiutarti a mantenere il controllo sulla frequenza dei tuoi appuntamenti. Ti sei mai chiesto quando hai visto l'ultimo cliente o chi dovrai incontrare prossimamente? Queste due nuove date forniscono risposte chiare, permettendoti di gestire meglio il tuo tempo e le tue priorità.
Come posso utilizzare le date ultimo incontro e prossimo incontro pianificato a calendario?
Questi nuovi campi possono essere facilmente aggiunti come filtri nelle tue Analisi Relafi. Per esempio, puoi impostare un filtro per identificare i clienti non incontrati negli ultimi 180 giorni
O puoi scoprire chi avrai in agenda nei prossimi 30 giorni.
Questo rende le tue pianificazioni dinamiche e sempre aggiornate, consentendoti di reagire prontamente a qualsiasi necessità.
L'aggiunta di queste date migliora ulteriormente il modo in cui interagisci con i tuoi clienti, consolidando le basi per una relazione duratura e produttiva. Stiamo già lavorando per ampliare ulteriormente queste funzionalità, con l'obiettivo di includere presto le date dell'ultima interazione per ogni tipo di comunicazione. Resta sintonizzato per scoprire cosa abbiamo in serbo per te!