Relafi

Il 2024 si apre per Relafi con nuovi orizzonti e traguardi entusiasmanti. La conclusione della nostra fase di beta test all'inizio di quest'anno ha segnato un momento fondamentale nel nostro percorso. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti i beta tester: grazie al vostro prezioso feedback, Relafi si è trasformato in un prodotto eccezionale. Un caloroso benvenuto ai nostri nuovi clienti che hanno scelto di credere in Relafi e nel suo potenziale.

Forti dei risultati ottenuti e con un rinnovato impegno, il team di Relafi ha iniziato il 2024 immergendosi nella pianificazione delle nuove funzionalità che verranno introdotte nei prossimi mesi. Ecco una panoramica delle novità che attendono i nostri utenti.

1° TRIEMSTRE

Certificazione ISO 27001: Puntiamo ad ottenere entro giugno la certificazione ISO 27001 (sicurezza dei dati) con l'aiuto di Secureframe, garantendo così la massima sicurezza per i vostri dati.
Questionario Contatti: Introdurremo una nuova sezione nella scheda contatto per raccogliere e organizzare le informazioni rilevanti alla consulenza (nucleo familiare, interessi e hobby, rischi professionali e personali, situazione abitativa, patrimonio, entrate e uscite, obiettivi e bisogni, successione, previdenza, ecc.).
Personalizzazione Avanzata Scheda Contatto: Ampliamento delle opzioni di personalizzazione (campi per tipologia contatto, raggruppamento logico dei campi e menù a tendina personalizzabili).
Evoluzione dello Strumento Email: Implementeremo modelli di email più versatili basati sul sesso e sul tipo di relazione (formale, informale, ecc) con il contatto, schedulazione dell’invio e funzioni avanzate per la gestione dei campi segnaposto.

2° TRIEMSTRE

Certificazione ISO 27001: Abbiamo pianificato di ottenere la certificazione per il mese di giugno.
Gestione Iniziative Commerciali: Una nuova sezione per una gestione efficiente delle iniziative commerciali con schede Kanban.
Evoluzione delle Analisi e delle Verifiche: Introduzione di nuovi operatori analitici e verifiche con condizioni multiple.
Nuovo Editor Visuale per Email: Creazione facilitata di modelli email con un'interfaccia intuitiva drag and drop.
Gestione Disiscrizione dalla Newsletter: Implementazione di opzioni avanzate per evitare che le email vengano marcate come SPAM.

3° TRIEMSTRE

Schedulazione Appuntamenti Self-service: Introduzione di un sistema per permettere ai contatti di prenotare appuntamenti autonomamente.
Moduli Web: Strumenti per la raccolta di informazioni dai prospect tramite il sito web o i social media.
Nuova Interfaccia Calendario: Una visualizzazione migliorata del calendario per una pianificazione più efficiente.
Liste di Attività (TODO list): Nuove funzionalità per organizzare e personalizzare le liste di attività.

4° TRIEMSTRE

Integrazione con Dropbox: Gestione documentale migliorata attraverso l'integrazione con Dropbox.
Gestione degli Investimenti per NDG: Introduzione del concetto di NDG per una gestione più precisa degli investimenti.
Capitali Raggruppati: Nuove opzioni per visualizzare e raggruppare i patrimoni di due o più contatti.
Modifica Massiva dei Contatti: Strumenti per modificare facilmente i contatti in massa.
Personalizzazione della Panoramica: Maggiore flessibilità nella personalizzazione dell'interfaccia utente.

Il 2024 rappresenta per Relafi un anno di grandi aspettative e opportunità. Siamo carichi di energia e pronti a portare Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari, a nuovi livelli di eccellenza, sempre con lo sguardo rivolto al miglioramento continuo e all'innovazione.

Come sarà il 2024 di Relafi, il software CRM per i consulenti finanziari: novità e aggiornamenti